Brandon a Jessie Bourneovi spolu byli ženatí mnoho let. Před několika lety měl Brandon mimomanželskou aférku s isabel Lorrisonovou. Nyní se vrátila do New Yorku s úmyslem znovu vztah obnovit. Mezitím se Jessie začne líbit Mark Dwyer, který právě dorazil z tajné mise v Itálii.